В фильме снимались: Андрей Бурковский, Константин Хабенский, Артур Смольянинов, Максим Белбородов, Артур Ваха, Алена Михайлова, Агния Дитковските, Мария Лисовая, Валерия Вегнер, Александра Флоринская

Спустя год после окончания Великой Отечественной войны капитан Денис Журавлев получает направление для прохождения службы в отдел по борьбе с бандитизмом. Денис попадает в подчинение суровому майору Шумейко, которого урки прозвали Сатаной. В это же время в городе происходят ограбления и убийства. Это дело рук банды Клеща - настоящего Гитлера среди уголовников. Чтобы обезвредить банду, Журавлев предлагает внедриться к преступникам. Для реализации этого дерзкого плана Шумейко привлекает криминального авторитета по прозвищу Граф. Так начинается настоящая война, но только разобрать, где свои, а где чужие, порой оказывается очень сложно...